1939年天津虽然已被日军侵略但租界依然歌舞升平繁华如昔商界大享沈西林来到歌舞厅消遣一个杀手寻找机会想暗杀武爷沈西林及时出手制服杀手武爷对沈西林充满感激两人回到舞厅谈话之时张金辉来到舞厅里面抓人沈西林见张金辉为人太嚣张心中升起不满与张金辉发生争吵张金辉一时怒气想带走沈西林紧急关头武爷出面替沈西林撑腰张金辉见沈西林与武爷 关系不同寻常赶紧转变态度与沈西林言和沈西林趁机提议武爷将杀手转到其它警局张金辉来舞厅的锋刃责任就是将杀手带走沈西林公然与张金辉叫板张金辉面 子上过不去再次与沈西林发生争吵乘车坐在舞厅外面的潘主任将张金辉唤了出来张金辉气急败坏向潘主任提起沈西林潘主任劝说张金辉不要跟财大势大的沈西林闹翻代号“影子”的地下党员与两个同伴在酒楼秘密议事三人计划除掉武田中统局特工负责人老谭忽然从酒楼包厢走了进来三人见有警察赶来其中两 人上前与老谭谈判老谭手握警棍面色严肃站在包厢门口两个地下党员以后老谭想要钱坐在桌边的影子从身上掏出一叠钱让同伴递给老谭老谭接过钱拿在手中 依然没有离去而是坐在桌前与影子谈话影子计划跟一个联络人见面老谭一本正经向影子说了几句接头的暗语影子见坐在面前的老谭就是接头人脸上升起惊讶难以置信打量老谭通利码头两名日军长官敬迎武田武田穿着便衣从船上下来走到两名日军长官身边两名日军长官不认识武田武田一脸客气与两名日军长官打招呼两名日军长官狗眼看人低怒斥武田武田见手下人认不出他的身份只得从身上掏出一本身份证明给两个手下看两个手下看完证件大惊失色向武田赔礼道歉武田 和蔼可亲教育了两个手下几句坐车离去老谭与同伴商量除掉武田同伴已经计划好在一天内除掉武田行事老到的老谭认为同伴想法太天真不可能轻易除掉武田武田在手下人的陪同下在回城路上遇袭几个地下党员被日军以及张金辉等人击毙老谭与同伴赶来的时候几个地下党员已经一命呜呼武田继续坐车向前行进路上车队再次遇袭两个穿着中山装的男青年站在一幢楼顶对日军车队射弹弓日军车队遇袭一片大乱武田乘坐的汽车玻璃窗亦被弹弓击破两个男青年心知日军人多势众不能硬碰硬偷袭结束两人转身逃走……